Phillip Winter (Rüdiger Vogler) é um engenheiro de som, que viaja até Lisboa para ajudar seu velho amigo Friedrich Monroe (Patrick Bauchau) à concluir seu filme. Winter atravessa a Europa de norte a sul, até chegar na capital portuguesa, só que já é um pouco tarde: Friedrich desapareceu. Na grande casa onde vivia, Friedrich não deixou mais do que um filme inacabado, contendo imagens sem som recolhidas nas ruas de Lisboa. Pacientemente, Winter decide pôr o som nas imagens, e fascinado com a beleza do lugar, ele resolve ficar um pouco mais e explorar a região. É quando conhece Teresa (Teresa Salgueiro, interpretando ela mesma), a bela vocalista do grupo Madredeus, por quem logo se apaixona. Novas surpresas surgem com o repentino reaparecimento de Friedrich.
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